Отчет discovery research group рынок обоев в России в 2008-2013 гг - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Отчет discovery research group рынок обоев в России в 2008-2013 гг - страница №1/2









Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок обоев в России в 2008-2013 гг.







Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)


Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.



DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.



ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:



Автомобили

Audi


Baw Motor Corporation

Bmw


Hino

Hyundai


Isuzu

Iveco


John Deere

Man


Mercedes Benz

Porsche


Scania

Setra


Skoda

Toyota


Volkswagen

Автомобили и Моторы Урала

Автоцентр Пулково

БелАЗ


Белрусавто

Веха


ГАЗ

Камаз


Северсталь-Авто

Сим-Авто-Плутон

Торговый Дом Уралавто

УАЗ
Автомобильные масла

Shell

Роснефть
Грузоперевозки / Логистика



Евротранс

Почтовая Экспедиционная Компания

Трейд Лоджистик Компани

Фм Ложистик Восток


Гостиничный бизнес

Holiday Inn

Гостиница Москва

Интурист Отель Групп

Русские Отели
Недвижимость

Rdi Group

АК Барс Девелопмент

Главстрой

Конти и К

Ренова-Стройгруп

Русская Инвестиционная Группа

Строительная Компания «Люксора»


Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм




Автомобильные шины

Exxon Mobil

Shell

Роснефть


Bridgestone

Continental

Cordiant

Goodyear


Hankook

Michelin


Nokian

Pirelli


Sumitomo

Yokohama


Алтайский Шинный Комбинат

Белшина


Востокшинторг

Днепрошина

Мво-Столица

Нижнекамскшина


Строительные и отделочные материалы

Caparol


Cersanit

Estima


Henkel

Ideal Standard-Vidima

Kleo

Lasselsberger



Rockwool

Saint Gobain Isover

Swisscolor

Tarkett


Terracco

Tikkurila

Trale

Ursa Евразия



Wienrberger

Ангарский Керамический Завод

Армавирский Керамический Завод

Бентонит


Бийский Завод Стеклопластиков

Гранит Кузнечное

Евротизол

Керама Центр

Кератон

Лср


Минвата

Оптимист


Промстройматериалы

Ратм Цемент Холдинг

Русплит

Самарский Стройфарфор



Санитек

Сибирь-Цемент-Сервис

Старатели

Топкинский Цемент

Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат

Эмпилс


Юнис

Ярославские краски



Промышленные рынки

ABB


Alcoa

Basf


Dupont

Mitsui


Schneider Electric

Siemens


Sojitz Corporation

Xerox


Агромашхолдинг

Альта Виста

Байкальская Лесная Компания

Батис


Волжский Оргсинтез

Воткинский Завод

Газпром

Газпром Нефть



Евроцемент

Завод Бытовой Химии

Завод Сварочного Оборудования Искра

Илим Палп

Интерстекло

Керамир


Кубаньгрузсервис

Лебедянский Гок

Моспромстрой

Рао Еэс России

Роснефть

Русал


Русский Пластик

Салаватстекло

Северсталь

Сибирский Цемент

Содовая Компания

Сургутнефтегаз

Татлесстрой

ТНК-BP


Топкинский цемент

Трансстрой

Уралавтостекло

Уралхим


Уралхимпласт

Элопак
Мебель

Ромул

Соло


Фабрика «8 марта»

Феликс
Сми

Ведомости

Итоги


Коммерсантъ

Компания


Профиль

Рбк


Секрет фирмы

Эксперт



Аудит и консалтинг

Bain&Company

Boston Consulting Group

Deloitte&Touche

Ernst&Young

Interbrand

J’Son & Partners Consulting

KPMG


Marshall Capital Partners

Price Waterhouse Coopers

Roland Berger Strategy Consultants

Wolk&Partner

Бдо Юникон

Косалтингстройинвест

Северо-Западный Юридический Центр

Стратегика

Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад

Экопси Консалтинг



Страхование

Гута-Страхование

Ингосстрах

Наста


Ренессанс Страхование
IT / Телевидение

Hewlett Packard

Intel

Microsoft



Sitronics

Арктел


Ассоциация Кабельного Телевидения РФ

Группа Компаний Вид

Дальневосточная Компания Электросвязи

Зебра Телеком

Новосибирский Городской Сайт

Опытный Завод Микрон

Ренова-Медиа

Ростелеком

Сибирьтелеком

Спутниковое Мультимедийное Вещание

Центральный Телеграф
Бытовая техника

Bosch


Electrolux

Whirlpool

Атлант


Банки и финансовые компании

Deutsche Bank

Raiffeisen

Russia Partners Management Llc.

Абсолютбанк

Ак Барс Банк

Альфа Банк

Банк Москвы

Банк Тураналем

ВТБ


Газпромбанк

Дельтакредит

Евразийский Банк Развития

Еврофинанс Моснарбанк

Запсибкомбанк

ИФД КапиталЪ

Ифк Алемар

Камчатпрофитбанк

Кмб-Банк

Левобережный

Металлинвестбанк

Москоммерцбанк

Пробизнесбанк

Промсвязьбанк

Ренессанс Капитал

Ренова-Финанс

Российский Банк Развития

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Сбербанк


Славпромбанк

Солид Инвест

Тройка Диалог

Финансбанк

Центральный Банк Российской Федерации
Реклама

News Outdoor

Video International

Агентство Массовых Коммуникаций АК.М

Арс Комьюникейшнс

Северная Медиа Группа


Ресторанный бизнес

Картофельный Папа

Ресторатор

Росинтер Ресторантс

Солнце Мехико


Розничная торговля

Domo


Ашан

М Видео


Мир

Перекресток

Эльдорадо
Продукты питания

Mars


Pepsi-Cola

Tchibo


Unilever

Айс-Фили


Волгоградские Водки

Вто Эрконпродукт

Лебедянский

Минводыпищепродукт

Минеральные Воды Кавказа

Нижегородский Масло-Жировой Комбинат

Русский Винный Трест

Русский Продукт

Фабрика Мороженого Престиж
Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм

СТС-Медиа
Одежда и Обувь

Ecco


Savage

Белвест


Глория Джинс

Диском


Обувь России

Три Толстяка


Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag

Procter&Gamble

Splat


Yves Rocher

Л' Этуаль

Невская Косметика
Образование

Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран

ГУ Высшая Школа Экономики

Новосибирский Государственный Университет




Содержание

Таблицы: 7

Диаграммы: 7

7

Цель исследования 8



Задачи исследования 8

Объект исследования 9

Метод сбора данных 9

Источники получения информации 9

1.Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). 9

2.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры. 9

3.Ресурсы сети Интернет в России и мире. 9

4.Материалы участников отечественного и мирового рынков. 9

5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 9

6.Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 10

7.Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 10

Объем и структура выборки 10

Импорт обоев в Россию по товарным группам 30

По торговым маркам 33





Отчет содержит 43 таблиц и 70 диаграмм.

Таблицы:



Диаграммы:

Резюме

В ноябре 2013 года DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка обоев в России.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2012 году объем рынка обоев в России составил 155 тыс. тонн в натуральном выражении и 94,8 млрд. руб. - в стоимостном. При этом на сегмент бумажных обоев в 2012 году приходился 21% общего объема рынка в натуральном выражении (32 тыс. тонн) и 12% объема рынка в стоимостном (11 млрд. руб.). По нашей оценке объем рынка в 2013 году составит 145-150 тыс. тонн в натуральном выражении.

Объем производства обоев в России в 2012 году по расчетам DISCOVERY Research Group превысил 26 млрд. руб. в стоимостном выражении. Наибольшая доля в производстве пришлась на виниловые обои на флизелиновой основе – 43% (в стоимостном выражении). Лидирующими производителями данного вида обоев в 2012 году были ООО «Палитра» и ООО «Эрисманн», чьи доли в объеме производства виниловых обоев на флизелиновой основе составили 69% и 30% соответственно.

Расчеты DISCOVERY Research Group показали, что в 2012 в Россию было импортировано 100 тыс. тонн обоев. Доля виниловых обоев в общем объеме импорта составила 86%, при этом порядка 60% из них имели флизелиновую основу, 40% - бумажную. Незначительный объем пришелся на обои с тканевой основой (менее 1 %). Лидирующей торговой маркой по объему импорта виниловых обоев на бумажной основе в 2012 г. стала Lanita с объемом $ 190 млн. и долей 19% (от объема импорта данного вида обоев).

Лидирующими экспортерами обоев из России в 2012 году, были компании ООО «Палитра» и ООО «Эрисманн», на долю которых приходилось 63% и 16% от общего объема экспорта обоев. При этом подавляющее большинство экспортированных из России в 2012 году обоев были виниловыми (98%).

К существенным событиям, произошедшим на российском рынке обоев за последние годы, относится открытие ООО «А.С. и Палитра» завода по выпуску виниловых обоев в Дзержинске осенью 2012 года. Строительство фабрики в равных долях финансировалось ООО «Палитра» и AS Creation, являющимися соучредителями ООО «А.С. и Палитра».




Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка обоев в России.

Задачи исследования



  1. Определить объем, и темпы роста рынка обоев в России.

  2. Определить объем и темпы роста сегментов рынка обоев в России:

  • Бумажных обоев;

  • Виниловых обоев на бумажной основе;

  • Виниловых обоев на флизелиновой основе;

  • Виниловых обоев на тканевой основе;

  • Текстильных обоев.

  1. Определить объем производства различных видов обоев в России:

  • Бумажных;

  • Виниловых на бумажной основе;

  • Виниловых на флизелиновой основе.

  1. Определить основных Российских производителей обоев.

  2. Определить объем и темпы роста импорта обоев в Россию и экспорта обоев из России.

  3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России различных видов обоев:

  • Бумажных;

  • Виниловых на бумажной основе;

  • Виниловых на флизелиновой основе;

  • Виниловых обоев на тканевой основе;

  • Текстильных.

  1. Определить структуру импорта обоев в Россию и экспорта обоев из России по торговым маркам.

  2. Определить объем импорта обоев в Россию и экспорта обоев из России для различных ценовых групп обоев:

  • Группа А:

  • Подгруппа 1;

  • Подгруппа 2;

  • Подгруппа 3;

  • Группа B;

  • Группа C.

  1. Описать основные факторы, влияющие на развитие российского рынка обоев.

  2. Описать основные события, происходящие на российском рынке обоев, тенденции и перспективы развития рынка.

  3. Описать профили основных российских и украинских производителей обоев.

  4. Описать профили основных импортеров обоев в Россию.

Объект исследования

Рынок обоев в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.


Источники получения информации

  1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

  2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

  3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

  4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Объем рынка обоев в России

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:



Объем продаж = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта

показывают, что объем рынка обоев в России составил в 2012 г. … тысяч тонн в натуральном выражении, что на …% больше объема в 2011 году и … млрд. рублей в стоимостном выражении, что превосходит аналогичный показатель 2011 года на …%. Данная динамика стоимостного и натурального объемов рынка говорит о небольшом удорожании обоев. Стоит также отметить, что рост объема рынка происходил за счет существенного увеличения импорта (на …% по сравнению с 2011 годом) и производства (на …% по сравнению с 2011 годом), доля в объеме рынка которых наибольшая. Поэтому, несмотря на еще большее увеличение экспорта в 2012 году по сравнению с 2011 (…%), общий объем рынка вырос.

Однако если рассматривать динамику 2013 года, то в первом полугодии объем рынка в натуральном выражении уменьшился на …%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в стоимостном –также на …%. Данный факт говорит о том, что тенденция к общему удорожанию обоев, наметившаяся в 2012 году в первой половине 2013 года не получила продолжения. Основной причиной того, что объем рынка в натуральном выражении в 2013 году пока отстает от данного показателя за аналогичный период 2012 года является снижение импорта (на …%) при умеренном увеличении экспорта обоев из страны на …%. При этом производство обоев в стоимостном выражении в первом полугодии 2013 года увеличилось на …%, что и только на …% - в натуральном, что говорит об удорожании производимых в России обоев.

Также стоит отметить, что при сохранении общей тенденции всех составляющих объема рынка, рынок в 2013 году составит порядка … тыс. тонн, что в денежном выражении соответствует … млрд. руб.


Таблица Объем рынка обоев в России по виду обоев и виду основ обоев в 2009-2013 (янв-июн) гг., тонн.



Показатель

Вид обоев

Вид основы

2009

2010

2011

2012

2013 (янв-июн)

Импорт

БУМАЖНЫЕ














Импорт

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Импорт

ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











Импорт

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Импорт

ПРОЧИЕ














Импорт

ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Импорт итог

















Экспорт

БУМАЖНЫЕ














Экспорт

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Экспорт

ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











Экспорт

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Экспорт

ПРОЧИЕ














Экспорт

ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Экспорт итог

















Производство

БУМАЖНЫЕ














Производство

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Производство

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Производство итог

















Рынок

БУМАЖНЫЕ














Рынок

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Рынок

ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











Рынок

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Рынок

ПРОЧИЕ














Рынок

ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Рынок итог

















Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Диаграмма Объём рынка обоев в России в 2009-2013 (янв-июн) гг., тонн.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Диаграмма Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка обоев в 2010-2013 (янв-июн) гг., в натуральном выражении, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Таблица Объем рынка обоев в России и его структура по виду обоев и виду основ обоев в 2009-2013 (янв-июн) гг., тонн., %.

Вид обоев

Вид основы

2009

2010

2011

2012

2013 (янв-июн)

БУМАЖНЫЕ














ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











ПРОЧИЕ














ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Рынок итог














БУМАЖНЫЕ














ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











ПРОЧИЕ














ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Рынок итог














Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма Объём рынка различных видов обоев в России в 2009-2013 (янв-июн) гг., тонн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма Структура объёма рынка по различным видам обоев в России в 2009-2013 (янв-июн) гг., в натуральном выражении, %.


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Авыа

Таблица Объем рынка обоев в России по виду обоев и виду основ обоев в 2009-2013 (янв-июн) гг., млн. руб.



Показатель

Вид обоев

Вид основы

2009

2010

2011

2012

2013 (янв-июн)

Импорт

БУМАЖНЫЕ














Импорт

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Импорт

ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











Импорт

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Импорт

ПРОЧИЕ














Импорт

ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Импорт итог

















Экспорт

БУМАЖНЫЕ














Экспорт

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Экспорт

ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











Экспорт

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Экспорт

ПРОЧИЕ














Экспорт

ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Экспорт итог

















Производство

БУМАЖНЫЕ














Производство

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Производство

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Производство итог

















Рынок

БУМАЖНЫЕ














Рынок

ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











Рынок

ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











Рынок

ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











Рынок

ПРОЧИЕ














Рынок

ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Рынок итог

















Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма Объёма рынка обоев в России в 2009-2013 (янв-июн) гг., млн. руб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка обоев в 2010-2013 (янв-июн) гг., в стоимостном выражении, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Таблица Объем рынка обоев в России и его структура по виду обоев и виду основ обоев в 2009-2013 (янв-июн) гг., млн. руб., %.

Вид обоев

Вид основы

2009

2010

2011

2012

2013 (янв-июн)

БУМАЖНЫЕ














ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











ПРОЧИЕ














ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Рынок итог














БУМАЖНЫЕ














ВИНИЛОВЫЕ

БУМАЖНАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ТКАНЕВАЯ











ВИНИЛОВЫЕ

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ











ПРОЧИЕ














ТЕКСТИЛЬНЫЕ














Рынок итог














Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Диаграмма Объём рынка различных видов обоев в России в 2009-2013 (янв-июн) гг., млн. руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Диаграмма Структура объёма рынка по различным видам обоев в России в 2009-2013 (янв-июн) гг., в стоимостном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ


следующая страница >>