Рынок масел в России - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Рынок масел в России - страница №1/2

Рынок масел в России


Информационная ценность исследования 

Настоящее исследование предназначено для топ-менеджеров и специалистов структурных подразделений компаний-производителей различных смазочных материалов, дистрибьюторов, независимых торговых компаний, а также крупных потребителей смазочных масел.

Отчет содержит обширный статистический систематизированный материал о производстве, экспортно-импортных поставок и потреблении различных видов как бесприсадочных, так и легированных масел. Все показатели представлены в максимальном приближении к отдельным видам продукции, а также некоторым отдельным маркам масел. Составлен прогноз динамики основных показателей до 2011 года.

В результате использования большого количества источников (данные ФСГС, ведомственная статистика, данные, полученные с предприятий, интервью с менеджерами компаний производителей) удалось получить максимально точные данные. Экспертный опрос нескольких десятков небольших предприятий, осуществляющих модификацию и фасовку масел, а также данные железнодорожной статистики о транспортировке грузов (ОАО «РЖД»), помогли составить четкую картину о производстве различной продукции на многих небольших и средних нефтемаслозаводах.

В Исследовании анализируется текущая отраслевая и региональная структура спроса на смазочные масла. Представлены исчерпывающие данные о ценах на продукцию многих производителей и торговых компаний.

информационная база исследования 

Исследование подготовлено на основании анализа основных информационных источников.



  1. Данные Федеральной службы государственной статистики РФ

  2. Данные Федеральной таможенной службы РФ

  3. Статистика передвижения грузов ОАО «РЖД»

  4. Интервью с российскими производителями

  5. Интервью с компаниями-потребителями масел

  6. Данные компаний, опубликованные в открытых официальных источниках

  7. Ценовые предложения компаний (прайс-листы)

  8. Информация МЭРТ РФ

  9. Информация ГИБДД

  10. Консультации со специалистами ВНИИ НП

 Данные Федеральной службы государственной статистики 

В ходе исследования данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ), а также ведомственной статистики «МИНПРОМЭНЕРГО» были использованы для получения информации об объемах совокупного производства масел, характеристиках, объемах и марочной структуре их выпуска на предприятиях, а также динамике выпуска оборудования и машин, при эксплуатации которых необходимо использование смазочных масел.



 Данные Федеральной таможенной службы 

Данные Федеральной таможенной службы использовались для выявления объемов и динамики совокупного экспорта и импорта различных видов масел в период с 2003 года по 2006 года (включительно) по направлениям поставок, компаниям производителям, а также по отдельным видам и маркам продукции.

 Интервью с российскими производителями 

Интервью с российскими производителями позволили получить и представить наиболее полную и точную информацию об объемах производства отдельных масел на предприятиях, не ведущих отчетность перед органами государственной статистики.

 Интервью с потребителями 

Явились вспомогательным инструментом при расчете объемов потребления в различных областях и направлениях использования, а также определения отраслевых тенденций в потреблении тех или иных масел.

 Данные компаний, опубликованные в открытых источниках 

Информация, полученная из этого источника, помогла выявить планы компаний по развитию производств различных масел.

 Ценовые предложения компаний 

На основе ценовых предложений производителей, а также прайс-листов дилеров на различную продукцию была сформирована глава, посвященная анализу цен. Она содержит цены на различные марки масел, средние региональные цены, сравнение цен в различных регионах и цен на российскую и импортную продукцию.

 Информация МЭРТ РФ 

Данные, опубликованные Министерством экономического развития и торговли РФ помогли представить некоторые аспекты государственной политики в области нефтепереработки, а также торговли нефтепродуктами.

 Информация ГИБДД 

Информация ГИБДД использовалась лишь при выявлении структуры потребления моторных масел. На ее основе была представлена численность автомобильного грузового и легкового парка в различных регионах РФ

 Консультации со специалистами ВНИИ НП 

Консультации со специалистами ВНИИ НП помогли наилучшим образом разобраться в специфике продукта и избежать технических ошибок при представлении информации.



Выдержки из исследования

ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ БАЗОВЫХ МАСЕЛ В 2004-2009 ГГ.

2.2.4. Марочная структура экспорта базовых масел компаниями в 2009 году 

Как известно, базовые масла отличаются по индексу вязкости, технологии получения, содержанию серы, а следовательно по направлению дальнейшего применения. В этой связи, представим марочную структуру экспорта базовых масел.



Таблица. Марочная структура экспорта базовых масел по компаниям в 2009 году

Компания

Марка масла

Объем поставок, тыс. тонн

ОАО "ЛУКОЙЛ"

SAE-10




SAE-20




SAE-30




SAE-40




SN-150




SN-350




SN-500




SN-650




VHVI-4




М-20




всего, ОАО "ЛУКОЙЛ"







ОАО "НГК СЛАВНЕФТЬ"

100 NS




250 NS (SAE-20)




450 NS




650 NS




ОАО "НГК СЛАВНЕФТЬ", всего:







ОАО "НК ЮКОС"

150 NS




250 NS




450 NS




650 NS




SAE-10




SAE-30




SAE-40




SN-500




М-11




М-14




М-6




М-8




ОАО "НК ЮКОС", всего:







ТНК-BP

250 NS




SAE-10




ТНК-BP, всего:







Общий итог:







 Источник: Федеральная таможенная служба РФ

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ В РОССИИ

3.2.2. Структура совокупного производства масел на предприятиях в 2000-2009 гг. 

Представим совокупную структуру производства всех масел на предприятиях в 2000-2009 гг. Абсолютно очевидно, что наибольшие объемы производства соответствуют компаниям, располагающим маслоблоками на НПЗ. Мы уже их затрагивали в главе, посвященной производству бесприсадочных масел. В таблице ниже представлены совокупные объемы производства масел на предприятиях.



Таблица 3.2. Совокупные объемы производства смазочных масел на предприятиях в 2000-2009 гг., тыс. тонн

Производитель

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2009

год




ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"






















ООО "БЕЛОЙЛ", Тюменский ф-л "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"[1]






















ЗАО "Балтик Петролеум"[2]






















ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"






















ОАО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"






















ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка"






















Всего ЛУКОЙЛ:






















ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"






















ОАО "СЛАВНЕФТЬ-Ярославский НПЗ"






















Всего СЛАВНЕФТЬ:






















ОАО "СИБНЕФТЬ-Омский НПЗ"






















Всего ГАЗПРОМ-НЕФТЬ:






















ОАО "Ангарская НХК"






















ООО "Новокуйбышевский ЗМП"






















Всего ЮКОС[3]:






















ЗАО "Рязанская НПК"






















ООО "ТНК-Смазочные материалы"






















ЗАО "Рязнефтехимпродукт"[4]






















Всего ТНК-BP:






















ОАО "Орскнефтеоргсинтез"






















ОАО "Нефтемаслозавод"






















Всего РуссНефть[5]:






















"НОВО-УФИМСКИЙ НПЗ", ОАО






















"УФАНЕФТЕХИМ", ОАО






















Всего "БАШНЕФТЕХИМ":






















ОАО "Рязанский опытный завод нефтехимпродуктов" (т.м. - REXOL)






















всего ЮНИКОЙЛ:






















ОАО "Роснефть-Московский опытно-промышленный завод "Нефтепродукт"






















ООО "ТАТНЕФТЬ-НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ-ОЙЛ"






















ОАО "Московский НМЗ"






















ОАО "Пермский ЗССОЖ"






















ООО "Нефтемаслозавод "ВАРЯ" (Нижний Новгород)






















ООО "ФРАМ"






















ООО "Камский завод масел" (Пермь)






















ОАО "СвНИИНП" (Новокуйбышевск)






















ООО "Уфа-БАМОС"






















ЗАО "НПО "Промэкология" (Омская обл.)






















ООО "Обнинскоргсинтез" (Калужская обл.)






















ООО "Энергоресурс", Пермь (т.м. Энройл)






















ЗАО "АвиаТехМас"






















ООО "КвалитетАвиа"






















ООО "НПП "Квалитет"






















ПКП "МОБОЙЛ"






















ООО "Полиэфир"






















ООО "Пушкинский завод" (DELFIN Group - т.м. Luxoil, OilRight, Кама-Ойл и пр.)






















ЗАО "Завод им. Шаумяна"






















ООО "Виал Ойл" (т.м. Consol)






















ЗАО "ПГ "Спект Авто" (Spectrol) – принадлежит DELFIN Group)






















ЗАО "Поволжский завод масел и растворителей"






















другие






















всего:






















Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики

Мы постарались охватить вниманием как можно большее число производителей и на основе представленных данных можно судить о некоторой усиливающейся «децентрализации» производства некоторых типов масел, требующих применение «высокотехнологичных» пакетов присадок. Стоит заметить, что эти присадки могут быть как импортными, так и продуктом отечественных разработок.



3.6. Структура выпуска различных масел на предприятиях крупнейших компаний в 2004-2009 гг.3.6.4. Бывшие предприятия ОАО «НК «ЮКОС»

В таблице ниже представлена существовавшая в 2004-2009 гг. ситуация с производством различных смазочных масел.



Таблица 3.46. Структура выпуска различных масел на предприятиях ОАО «НК «ЮКОС» в 2004-2009 гг., тыс. тонн

 


Показатель

Год

ОАО "Ангарская НХК"

ООО "Новокуйбышевсий ЗМиП"

Всего, ЮКОС

Совокупное производство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла моторные, всего:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масла автомобильные, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масла дизельные, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них масла дизельные зимние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масла дизельные групп Г, Д, Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла трансмиссионные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла индустриальные, всего:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла прочие, всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, данные опросов производителей, данные железнодорожной статистики

ГЛАВА 4. Экспорт масел в 2002-2009 г.г

 4.1. Совокупные объемы экспорта 

Таблица 4.1. Динамика, объемы и структура экспорта нефтяных масел в 2002-2009 гг., тыс. тонн

Тип масла

2002

2003

2004

2006

2009

год

моторные
















в т.ч. авиационные
















трансмиссионные
















индустриальные
















гидравлические
















трансформаторные
















турбинные
















компрессорные
















в т.ч. холодильные
















прочие масла и смазки
















всего, масла указанных типов
















базовые
















всего
















 Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Основу российского экспорта составляют базовые масла различной вязкости. Экспорт базовых масел был рассмотрен нами ранее во 2-й главе. При этом стоит сказать, что при дальнейшей модификации часто используют бесприсадочные индустриальные масла типа И-12А…И-50А. Мы будем иметь этот факт ввиду, однако, экспорт индустриальных масел здесь и в дальнейшем будем рассматривать в качестве экспорта индустриальных масел, поскольку характер дальнейшего использования масел за рубежом выяснить не представляется возможным.




4.3. Объемы, динамика и структура экспорта моторных масел в 2003-2009 гг. 

4.3.1. Объемы и структура экспорта по предприятиям 

В этом подпункте главы представим отдельно объемы и структуру экспорта моторных масел. В целом их экспорт снижается. Во многом это связано с отказом потребителей (преимущественно в странах бывшего СССР) от их использования. В таблице ниже представлена динамика экспорта этого вида масел по предприятиям в 2003-2009 гг.



Таблица 4.4. Объемы, динамика и структура экспорта моторных масел (за исключением авиационных масел) по предприятиям в 2003-2009 гг., тыс. тонн

Производитель

2004

2005

2006

2009

год

ООО "ЛУКОЙЛ-ВНП"













ООО "ЛУКОЙЛ-ПНОС" (включая ООО "БЕЛОЙЛ")













ОАО "ЛУКОЙЛ-ННОС"













всего "ЛУКОЙЛ"













ОАО "Ангарская НХК"













ООО "Новокуйбышевский ЗМП"













всего "ЮКОС"













ОАО "СИБНЕФТЬ-Омский НПЗ"













ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНПЗ"













ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"













всего "ГАЗПРОМ-НЕФТЬ"













ОАО"Орскнефтеоргсинтез"













ОАО "Нефтемаслозавод" (Оренбург)













всего "РУССНЕФТЬ"













ОАО "Пушкинский завод" (DELFIN Group)













ЗАО "РНПК" (ТНК-BP)













ОАО "НУ НПЗ" (БАШНЕФТЕХИМ)













другие













Всего:













Источник: Федеральная таможенная служба РФ


4.6. Объемы, структура и динамика экспорта энергетических масел в 2003-2009 гг. 

4.6.1. Объемы, динамика и структура экспорта по основным видам энергетических масел и странам назначения в 2003-2009 гг. 

Таблица 4.18. Объемы и структура экспортных поставок отдельных типов энергетических масел производителями в 2003-2009 гг., тыс. тонн

Страна назначения

вид масла

2004

2005

2006

2009

год

Армения

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Республика Беларусь

турбинные













трансформаторные













компрессорные













всего:













Грузия

турбинные













трансформаторные













компрессорные













всего:













Иран

турбинные













трансформаторные













всего:













Казахстан

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Киргизия

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Китай

турбинные













трансформаторные













компрессорные













всего:













Латвия

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Литва

турбинные













трансформаторные













компрессорные













всего:













Республика Молдова

турбинные













трансформаторные













компрессорные













всего:













Монголия

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













трансформаторные













компрессорные













всего:













Таджикистан

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Туркмения

турбинные













трансформаторные













компрессорные













всего:













Узбекистан

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Украина

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Эстония

турбинные













трансформаторные













всего:













другие

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













Итого

турбинные













трансформаторные













компрессорные













в т.ч. холодильные













всего:













 Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

4.6.3. Структура экспорта различных энергетических масел компаниями по странам назначения в 2009 году 

В таблице ниже представлена структура поставок компаниями различных типов масел по странам.



Таблица 4.20. Структура экспорта различных энергетических масел компаниями по странам назначения в 2009 году, тыс. тонн

Страна назначения

Вид масла

Производитель

ГАЗПРОМ-Нефть

ЛУКОЙЛ

ЮКОС

другие

Всего:

Армения

трансформаторное
















турбинное
















компрессорное
















Армения, всего:



















Грузия

компрессорное
















трансформаторное
















Грузия, всего:



















Иран

турбинное
















Иран, всего:



















Казахстан

трансформаторное
















турбинное
















компрессорное
















Казахстан, всего:



















Киргизия

трансформаторное
















турбинное
















компрессорное
















Киргизия, всего:






















турбинное
















компрессорное
















Монголия, всего:



















Таджикистан

компрессорное
















трансформаторное
















Таджикистан, всего:



















Украина

компрессорное
















трансформаторное
















турбинное
















Украина, всего:



















прочие

компрессорное
















трансформаторное
















турбинное
















прочие, всего:



















Всего:



















 Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Таким образом, таблица содержит исчерпывающую информацию по структуре экспорта различных типов энергетических масел компаниями в 2009 году.




следующая страница >>