Отчет рынок фасадных материалов в России - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Отчет рынок фасадных материалов в России - страница №1/1







АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Рынок фасадных материалов в России
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2012 Discovery Research Group.



Февраль 2014.

Москва
Агентство DISCOVERY Research Group

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.


Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:


Автомобили

Baw Motor Corporation

Bmw

Hino


Hyundai

Isuzu


Iveco

John Deere

Man

Mercedes Benz



Porsche

Scania


Setra

Skoda


Toyota

Volkswagen

Автомобили и Моторы Урала

Автоцентр Пулково

Белрусавто

Верра-Моторс Пермь

Веха

ГАЗ


Камаз

Пятое Колесо Менеджмент

Русские Машины

Северсталь-Авто

Сим-Авто-Плутон

Торговый Дом Уралавто

УАЗ
Автомобильные Диски

Автэра
Автомобильные масла

Shell

Роснефть
Грузоперевозки / Логистика



Евротранс

Почтовая Экспедиционная Компания

Трейд Лоджистик Компани

Фм Ложистик Восток





Автомобильные шины

Bridgestone

Continental

Goodyear

Hankook

Pirelli


Sumitomo

Yokohama

Алтайский Шинный Комбинат

Белшина


Востокшинторг

Днепрошина

Мво-Столица

Московский Шинный Завод

Нижнекамскшина

Сибур Русские Шины



Недвижимость

RDI Group

АК Барс Девелопмент

Главстрой

Конти и К

Ренова-Стройгруп

Русская Инвестиционная Группа

Строительная Компания «Люксора»



Гостиничный бизнес

Гостиница Москва

Интурист Отель Групп

Русские Отели

Holiday Inn





Промышленные рынки

ABB


Alcoa

Basf


Dupon

Mitsui


Schneider Electric

Siemens


Sojitz Corporation

Xerox


Агромашхолдинг

Альта Виста

Байкальская Лесная Компания

Батис


Богдановичское Огнеупоры

Быт-Сервис-Регион

Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1

Волжский Оргсинтез

Воткинский Завод

Газпром


Газпром Нефть

Евроцемент

Завод Бытовой Химии

Завод Сварочного Оборудования Искра

Илим Палп Энтерпрайз

Интерстекло

Керамир

Кубаньгрузсервис

Макслевел

Межрегиональная Трубная Компания

Моспромстрой

Раменская Мебельная Компания

Лебедянский Гок

Раменский Гок

Рао Еэс России

Роснефть

Русал

Русский Пластик



Салаватстекло

Северсталь-Групп

Сибирский Цемент

Содовая Компания

Сургутнефтегаз

Татлесстрой

Трансстрой

Топкинский цемент

Тюменская Нефтяная Компания

Уралавтостекло

Уралхим, Уралхимпласт, Элопак



Строительные и отделочные материалы

Caparol


Cersanit

Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)

Ideal Standard-Vidima

Isover


Kleo

Lasselsberger

Rockwool

Saint Gobain

Swisscolor

Tarkett


Terracco

Tikkurila

Trale

Ursa Евразия



Wienrberger

Ангарский Керамический Завод

Армавирский Керамический Завод

Бентонит

Бийский Завод Стеклопластиков

Билд Фаст Текнолоджи

Гранит Кузнечное

Евротизол

Керама Центр

Кератон


Лср

Минвата


Оптимист

Промстройматериалы

Ратм Цемент Холдинг

Русплит


Самарский Стройфарфор

Санитек


Сибирь-Цемент-Сервис

Старатели

Текс

Топкинский Цемент



Торговый Дом Лакокраска

Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат

Эмпилс

Эстима Керамика (Estima)



Юнис

Ярославские краски





Аудит и консалтинг

Bain&Company

Boston Consulting Group

Deloitte&Touche

Ernst&Young

Kpmg


Marshall Capital Partners

Pricewaterhousecoopers

Roland Berger Strategy Consultants

Wolk&Partner

Аудиторская Компания Развитие И Осторожность

Бдо Юникон

Интербрэнд

Косалтингстройинвест

Северо-Западный Юридический Центр

Стратегика

Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад

Экопси Консалтинг



Страхование

Гута-Страхование

Ингосстрах

Наста


Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard

Intel

Microsoft



Sitronics

Арктел


Ассоциация Кабельного Телевидения РФ

Группа Компаний Вид

Дальневосточная Компания Электросвязи

Зебра Телеком

Новосибирский Городской Сайт

Опытный Завод Микрон

Ренова-Медиа

Сибирьтелеком

Спутниковое Мультимедийное Вещание

Стрим-ТВ

Центральный Телеграф


Банки и финансовые компании

Deutsche Bank

Raiffeisen

Raiffeisen-Лизинг

Абсолютбанк

АК-Барс Банк

Альфа Цемент

Банк Москвы

Банк Тураналем

ВТБ


Газпромбанк

Дельтакредит

Еврофинанс Моснарбанк

Запсибкомбанк

Инвестиционная Компания Тройка Диалог

ИФД КапиталЪ

ИФК Алемар

Камчатпрофитбанк

КМБ-Банк

Левобережный

Металлинвестбанк

Москоммерцбанк

Пробизнесбанк

Промсвязьбанк

Russia Partners Management LLC.

Ренессанс Капитал

Ренова-Финанс

Российский Банк Развития

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Сбербанк

Славпромбанк

Солид Инвест

Финансбанк

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Реклама

News Outdoor

Video International

Агентство Массовых Коммуникаций АК.М

Арс Комьюникейшнс

Северная Медиа Группа





Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм


Бытовая техника

Bosch


Electrolux

Whirlpool

Атлант
Ресторанный бизнес

Картофельный Папа

Ресторатор

Росинтер Ресторантс

Солнце Мехико
Розничная торговля

Domo


Ашан

М Видео


Мир

Евросеть


Перекресток

Эльдорадо



Образование

Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран

ГУ Высшая Школа Экономики

Новосибирский Государственный Университет




Одежда и Обувь

Ecco


Savage

Белвест


Вестфалика

Глория Джинс

Диском

Обувь России



Три Толстяка
Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag

Procter&Gamble

Yves Rocher

Арбат Престиж

Л' Этуаль

Невская Косметика
Мебель

Феликс


Мебельная Компания Ромул

Соло


Фабрика «8 марта»

Продукты питания

Mars


Pepsi-Cola

Tchibo


Tinkoff

Айс-Фили

Волгоградские Водки

ВТО Эрконпродукт

Лебедянский

Минводыпищепродукт

Минеральные Воды Кавказа

Нижегородский Масло-Жировой Комбинат

Русский Винный Трест

Русский Продукт

Фабрика Мороженого Престиж

Фабрика Мороженое Инмарко





СОДЕРЖАНИЕ


Список таблиц и диаграмм 16

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 19

Цель исследования 19

Задачи исследования 19

Объект исследования 19

Метод сбора данных 19

Метод анализа данных 19

Информационная база исследования 20

ГЛАВА 2. Ключевые показатели рынка фасадных материалов в России 21

§1. Сегментация рынка фасадных материалов 21

Штукатурные фасадные системы 21

Вентилируемые фасады 21

Светопрозрачные конструкции 21

§2. Объем, темпы роста рынка фасадных материалов 21



Рынок штукатурных фасадов 22

Рынок навесных вентилируемых фасадов 22

Фиброцементные плиты 23

Керамогранит 24

Список таблиц и диаграмм


Отчет содержит 34 диаграммы и 28 таблиц.
Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка фасадных материалов в России в 2009-2012 гг., в разбивке на навесные вентилируемые и штукатурные фасады, в % от млн.кв.м.

Диаграмма 2. Объем установки фасадных систем в России в 2005-2012гг., млн. кв. м.

Диаграмма 3. Темпы роста объема установки фасадных систем в России в 2005-2012гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 4. Емкость рынка фасадных систем в России в 2007-2010г. и прогноз на 2011г., млрд. руб.

Диаграмма 5. Структура теплоизоляции наружных стен при строительстве жилья по типу технологии в России в 2010 году, в %

Диаграмма 6. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 г, в %

Диаграмма 7. Количество компаний –производителей фасадных систем теплоизоляции штукатурного типа на рынке россии в 1996-2012 гг., шт.

Диаграмма 8. Доля площади установленных СФ ТК с сертифицированными материалами в России в 2012г., %

Диаграмма 9. Динамика средней цены на фасадные системы в России в 2008-2013 гг., руб/кв.м.

Диаграмма 10. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов в России в 2012 г., %

Диаграмма 11. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России в 2006-2012 гг., %

Диаграмма 12. Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и понополистиролом в качестве утеплителя в России в 2007-2012 гг., %

Диаграмма 13. Доли различных облицовочных материалов, используемых в навесных вентилируемых фасадах в России в 2007г. и прогноз на 2015г., в % от объема потребления в натуральном выражении

Диаграмма 14. Оценка перспективности фиброцементных фасадов в 2010г., в %

Диаграмма 15. Доля ценовых сегментов на рынке керамогранита в России в 2007 г., в % от натурального и стоимостного объемов

Диаграмма 16. Объем рынка керамической и керамогранитной плитки в России в 2010-2013 гг., тыс.кв.м.

Диаграмма 17. Объём рынка различных видов строительной плитки в России в 2010-2013 гг., тыс. кв.м.

Диаграмма 18. Структура объема производства керамогранитной плитки по регионам в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %.

Диаграмма 19. Структура объема производства керамогранитной плитки по производителям в 2012-2013 гг. в натуральном выражении (тыс. кв.м.), %.

Диаграмма 20. Распределение объема импорта керамогранитной плитки в Россию по торговым маркам в 2013г., тыс. кв.м

Диаграмма 21. Диаграмма. Распределение объема экспорта керамогранитной плитки в Россию по торговым маркам в 2013г., тыс. кв.м

Диаграмма 22. Потребление АКП в России в 2005-2009гг., в натуральном выражении, тыс. кВ. м.

Диаграмма 23. Темпы роста объема потребления АКП в России в 2006-2009гг., в натуральном выражении, в % к предыдущему году

Диаграмма 24. Структура спроса на сэндвич-панели по отраслям потребления в 2008 и 2010 гг.

Диаграмма 25. Направление деятельности компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в 2010г., в %

Диаграмма 26. Отрасли строительства компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов в России в 2010г., в %

Диаграмма 27. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по количеству сотрудников в России в 2010г., в %

Диаграмма 28. Структура компаний, осуществляющих закупку фасадных материалов, по объему годового закупа фасадных материалов в России в 2010г., в %

Диаграмма 29. Используемые типы фасадных материалов в России в 2010г., в %

Диаграмма 30. Основные типы фасадных материалов в России в 2010г., в %

Диаграмма 31. Факторы выбора компании – продавца кровельных и фасадных систем в 2011г., в %

Диаграмма 32. Средние расценки на фасадные работы штукатурного типа, на устройство навесных фасадных систем и облицовку стен в Москве и МО, руб. с НДС без стоимости материала за кв. м.

Диаграмма 33. Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», балансы, %

Диаграмма 34. Объем выпуска навесных вентилируемых фасадов U-kon в России и странах ближнего зарубежья в 2002-2008гг., тыс. кВ. м.
Таблицы:

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования


Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка фасадных материалов.

Задачи исследования


  1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка фасадных систем и матриалов.

  2. Определить ключевые показатели сегментов рынка фасадных материалов.

  3. Описать факторы роста рынка фасадных материалов.

  4. Выявить основные события, тенденции и перспективы развития рынка фасадных материалов.

  5. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.


Объект исследования

Российский рынок фасадных материалов.


Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.


Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.



Информационная база исследования

  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

  2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

  3. Ресурсы сети Интернет.

  4. Материалы компаний.

  5. Аналитические обзорные статьи в прессе.

  6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  7. Экспертные оценки.

  8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  10. Базы данных Discovery Research Group.

ГЛАВА 2. Ключевые показатели рынка фасадных материалов в России

§1. Сегментация рынка фасадных материалов

Штукатурные фасадные системы



Вентилируемые фасады



Светопрозрачные конструкции



§2. Объем, темпы роста рынка фасадных материалов


Таблица . Объем рынка фасадных материалов в России в 2009-2012 гг, в млн.кв.м.

Тип фасада

2009

2010

2011

2012

2012/2011, в %

штукатурные фасады













17%

навесные вентилируемые фасады













5%

ИТОГО













11%

доля навесных фасадов













 

Темп роста рынка фасадных материалов, в % к предыдущему году













Темпы ввода новых площадей в эксплуатацию, в %













Структура рынка фасадных материалов изменилась…
Диаграмма 2. Объем установки фасадных систем в России в 2005-2012гг., млн. кв. м.

.........



Источник: «Строительная информация»
Если оценивать непосредственно емкость рынка фасадных материалов в России (емкость рынка фасадных систем за исключением стоимости монтажа), то по оценке DISCOVERY Research Group объем рынка фасадных материалов в стоимостном выражении составил в 2010 году … млрд. руб.

По оценкам компании "Константа груп" в 2013 году объем рынка фасадов нежилых зданий оценивается в … млрд руб., жилых -- в … млрд руб., общий объем двух сегментов в натуральном выражении -- … млн кв. м.
Диаграмма 5. Структура теплоизоляции наружных стен при строительстве жилья по типу технологии в России в 2010 году, в %
Источник: «Строительная информация»

Таблица . Доля разных типов объектов в объеме монтажа штукатурных и навесных фасадных систем, %



Рынок штукатурных фасадов



Диаграмма 6. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России в 2010 г, в %
Источник: «Строительная информация»

Диаграмма 11. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России в 2006-2012 гг., %


Рынок навесных вентилируемых фасадов





  • Подоблицовочные конструкции




  • Облицовочные материалы


Диаграмма 13. Доли различных облицовочных материалов, используемых в навесных вентилируемых фасадах в России в 2007г. и прогноз на 2015г., в % от объема потребления в натуральном выражении
Таблица . Объём потребления различных видов облицовки для вентилируемых фасадов в России в 2007. и прогноз на 2015г., млн. кв. м.




2007

2015 прогноз

Волнистые, фиброцементные панели







Керамогранит







Композитные материалы







Металл









Фиброцементные плиты


Диаграмма 14. Оценка перспективности фиброцементных фасадов в 2010г., в %
Источник: «ПРОФИСТ»

Таблица . Российские производители фиброцементных плит



Компания

Сайт

Месторасположение

Дата открытия

Производственные мощности, млн.кв.м.













6,5













2,5 (из них 0,7 - для окрашенных панелей)













2













3













2

Помимо отечественной, на российском рынке представлена и продукция зарубежных производителей. Ниже в таблице приведена информация, характеризующая продуктовую линейку компаний. Ни одна из них не имеет в своем продуктовом портфеле все 3 рассматриваемых продукта. Соответственно, конкуренция существует между производителями, работающими в каждом из сегментов, а также между ними и производителями продуктов-заменителей (фасадных материалов других типов).

Таблица . Основные бренды материалов из фиброцемента, в разбивке по бренду



Основные бренды, представленные на российском рынке

Страна производства

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3





















































































































































































Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Керамогранит


Диаграмма 15. Доля ценовых сегментов на рынке керамогранита в России в 2007 г., в % от натурального и стоимостного объемов