Отчет discovery research group рынок первичного и вторичного полистирола в России в 2011-2013 гг - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Отчет discovery research group рынок первичного и вторичного полистирола в России - страница №1/1






Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок первичного и вторичного полистирола в России в 2011-2013 гг.







Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)


Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.



DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.




ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:






Автомобили

Audi


Baw Motor Corporation

Bmw


Hino

Hyundai


Isuzu

Iveco


John Deere

Man


Mercedes Benz

Porsche


Scania

Setra


Skoda

Toyota


Volkswagen

Автомобили и Моторы Урала

Автоцентр Пулково

БелАЗ


Белрусавто

Веха


ГАЗ

Камаз


Северсталь-Авто

Сим-Авто-Плутон

Торговый Дом Уралавто

УАЗ
Автомобильные масла

Shell

Роснефть
Грузоперевозки / Логистика



Евротранс

Почтовая Экспедиционная Компания

Трейд Лоджистик Компани

Фм Ложистик Восток


Гостиничный бизнес

Holiday Inn

Гостиница Москва

Интурист Отель Групп

Русские Отели
Недвижимость

Rdi Group

АК Барс Девелопмент

Главстрой

Конти и К

Ренова-Стройгруп

Русская Инвестиционная Группа

Строительная Компания «Люксора»


Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм




Автомобильные шины

Exxon Mobil

Shell

Роснефть


Bridgestone

Continental

Cordiant

Goodyear


Hankook

Michelin


Nokian

Pirelli


Sumitomo

Yokohama


Алтайский Шинный Комбинат

Белшина


Востокшинторг

Днепрошина

Мво-Столица

Нижнекамскшина


Строительные и отделочные материалы

Caparol


Cersanit

Estima


Henkel

Ideal Standard-Vidima

Kleo

Lasselsberger



Rockwool

Saint Gobain Isover

Swisscolor

Tarkett


Terracco

Tikkurila

Trale

Ursa Евразия



Wienrberger

Ангарский Керамический Завод

Армавирский Керамический Завод

Бентонит


Бийский Завод Стеклопластиков

Гранит Кузнечное

Евротизол

Керама Центр

Кератон

Лср


Минвата

Оптимист


Промстройматериалы

Ратм Цемент Холдинг

Русплит

Самарский Стройфарфор



Санитек

Сибирь-Цемент-Сервис

Старатели

Топкинский Цемент

Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат

Эмпилс


Юнис

Ярославские краски



Промышленные рынки

ABB


Alcoa

Basf


Dupont

Mitsui


Schneider Electric

Siemens


Sojitz Corporation

Xerox


Агромашхолдинг

Альта Виста

Байкальская Лесная Компания

Батис


Волжский Оргсинтез

Воткинский Завод

Газпром

Газпром Нефть



Евроцемент

Завод Бытовой Химии

Завод Сварочного Оборудования Искра

Илим Палп

Интерстекло

Керамир


Кубаньгрузсервис

Лебедянский Гок

Моспромстрой

Рао Еэс России

Роснефть

Русал


Русский Пластик

Салаватстекло

Северсталь

Сибирский Цемент

Содовая Компания

Сургутнефтегаз

Татлесстрой

ТНК-BP


Топкинский цемент

Трансстрой

Уралавтостекло

Уралхим


Уралхимпласт

Элопак
Мебель

Ромул

Соло


Фабрика «8 марта»

Феликс
Сми

Ведомости

Итоги


Коммерсантъ

Компания


Профиль

Рбк


Секрет фирмы

Эксперт



Аудит и консалтинг

Bain&Company

Boston Consulting Group

Deloitte&Touche

Ernst&Young

Interbrand

J’Son & Partners Consulting

KPMG


Marshall Capital Partners

Price Waterhouse Coopers

Roland Berger Strategy Consultants

Wolk&Partner

Бдо Юникон

Косалтингстройинвест

Северо-Западный Юридический Центр

Стратегика

Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад

Экопси Консалтинг



Страхование

Гута-Страхование

Ингосстрах

Наста


Ренессанс Страхование
IT / Телевидение

Hewlett Packard

Intel

Microsoft



Sitronics

Арктел


Ассоциация Кабельного Телевидения РФ

Группа Компаний Вид

Дальневосточная Компания Электросвязи

Зебра Телеком

Новосибирский Городской Сайт

Опытный Завод Микрон

Ренова-Медиа

Ростелеком

Сибирьтелеком

Спутниковое Мультимедийное Вещание

Центральный Телеграф
Бытовая техника

Bosch


Electrolux

Whirlpool

Атлант


Банки и финансовые компании

Deutsche Bank

Raiffeisen

Russia Partners Management Llc.

Абсолютбанк

Ак Барс Банк

Альфа Банк

Банк Москвы

Банк Тураналем

ВТБ


Газпромбанк

Дельтакредит

Евразийский Банк Развития

Еврофинанс Моснарбанк

Запсибкомбанк

ИФД КапиталЪ

Ифк Алемар

Камчатпрофитбанк

Кмб-Банк

Левобережный

Металлинвестбанк

Москоммерцбанк

Пробизнесбанк

Промсвязьбанк

Ренессанс Капитал

Ренова-Финанс

Российский Банк Развития

Русский Стандарт

Русфинанс Банк

Сбербанк


Славпромбанк

Солид Инвест

Тройка Диалог

Финансбанк

Центральный Банк Российской Федерации
Реклама

News Outdoor

Video International

Агентство Массовых Коммуникаций АК.М

Арс Комьюникейшнс

Северная Медиа Группа


Ресторанный бизнес

Картофельный Папа

Ресторатор

Росинтер Ресторантс

Солнце Мехико


Розничная торговля

Domo


Ашан

М Видео


Мир

Перекресток

Эльдорадо
Продукты питания

Mars


Pepsi-Cola

Tchibo


Unilever

Айс-Фили


Волгоградские Водки

Вто Эрконпродукт

Лебедянский

Минводыпищепродукт

Минеральные Воды Кавказа

Нижегородский Масло-Жировой Комбинат

Русский Винный Трест

Русский Продукт

Фабрика Мороженого Престиж
Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент

Инвесткинопроект

Каро Фильм

СТС-Медиа
Одежда и Обувь

Ecco


Savage

Белвест


Глория Джинс

Диском


Обувь России

Три Толстяка


Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag

Procter&Gamble

Splat


Yves Rocher

Л' Этуаль

Невская Косметика
Образование

Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран

ГУ Высшая Школа Экономики

Новосибирский Государственный Университет






Содержание

Содержание 6

Таблицы: 7

Диаграммы: 7

Глава 2. Классификация и основные характеристики полистирола в первичных формах и вторичного полистирола 8

§1. Полистирол в первичных формах и сополимеры стирола: определение, виды, применение 8

§2. Вторичный полистирол: применение 8

Глава 3. Объем рынка полистирола в первичных формах и вторичного полистирола 9

§1. Объем рынка полистирола в первичных формах и сополимеров стирола 9

§2. Объем рынка вторичного полистирола 10

Глава 4. Производство полистирола в первичных формах, сополимеров стирола и вторичного полистирола в России 11

§1. Объем и темпы прироста производства полистирола в первичных формах 11

§2. Объем и темпы прироста производства вторичного полистирола 11

Глава 5. Импорт полистирола в Россию и экспорт полистирола из России 13

§1. Импорт полистирола в первичных формах 13



Объем импорта и темпы прироста объема импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола 13

§2. Импорт вторичного полистирола 14



Объем импорта и темпы прироста объема импорта вторичного полистирола 14

Импорт вторичного полистирола в Россию по компании-производителю 14

§3. Экспорт полистирола в первичных формах 15

§4. Экспорт вторичного полистирола 16

Глава 7. Ключевые российские производители полистирола в первичных формах и вторичного полистирола 17

§1. Российские производители полистирола в первичных формах и сополимеров стирола 17




Отчет содержит 11 таблиц и 21 диаграмму.

Таблицы:



Диаграммы:

Глава 2. Классификация и основные характеристики полистирола в первичных формах и вторичного полистирола

§1. Полистирол в первичных формах и сополимеры стирола: определение, виды, применение

Полистирол – это продукт полимеризации стирола (винилбензола); относится к полимерам класса термопластов. Это жесткий, хрупкий, аморфный полимер с высокой степенью оптического светопропускания, невысокой механической прочностью, выпускается в виде прозрачных гранул цилиндрической формы. Полистирол имеет низкую плотность (1060 кг/м3), термическую стойкость (до 105 °С), обладает хорошими диэлектрическими свойствами и морозостойкостью (до -40°C).

Полистирол классифицируют по нескольким основаниям.



Сферы применения полистирола

Полистирол используют как конструкционный материал вместо дерева и металлов для изготовления корпусов приборов и аппаратов, объемных деталей бытовых и промышленных холодильников, контейнеров, емкостей, бутылей, посуды разового пользования, мебели, канцтоваров, игрушек, осветительных приборов и арматуры к ним, светофильтров, чемоданов, авторучек, упаковки для косметики, визитных карточек, кабельной изоляции



§2. Вторичный полистирол: применение

Одним из полимеров, утилизация которого может принести выгоду, является полистирол. Таким образом, отдельный сегмент современного рынка – рециклинг полистирола. Отходы полистирола накапливаются в виде вышедших из употребления изделий из ПС и его сополимеров, а также в виде промышленных (технологических) отходов ПС общего назначения, ударопрочного ПС (УПС) и его сополимеров.

Глава 3. Объем рынка полистирола в первичных формах и вторичного полистирола



§1. Объем рынка полистирола в первичных формах и сополимеров стирола

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:



Объем продаж = Объем производства - Объем экспорта + Объем импорта

показали, что объем рынка полистирола в первичных формах и полимеров стирола в России в натуральном выражении составил в 2011 г. … тыс. тонн, а в 2012 году стал составлять … тыс. тонн.



Таблица 1. Объем рынка полистирола в первичных формах и сополимеров стирола в России в натуральном выражении в 2010-2013 (янв-июн) гг., тыс. т.

Показатель

Компания-производитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год
(янв-июн)


Импорт












Импорт











Импорт











Импорт











Импорт











Импорт











Импорт











Импорт











Импорт











Импорт











Импорт итог












Экспорт











Экспорт











Экспорт











Экспорт











Экспорт











Экспорт











Экспорт итог












Производство











Производство











Производство











Производство











Производство











Производство











Производство итог











Рынок итог












Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС и ФСГС РФ

Диаграмма Объём рынка и темпы прироста объема рынка полистирола в первичных формах и сополимеров стирола в России в натуральном выражении в 2010-2013 (янв-июн) гг., тыс. т и %.


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
§2. Объем рынка вторичного полистирола

… было выяснено, что объем рынка вторичного полистирола увеличился на …% в 2012 году, составив …тыс. тонн.



В стоимостном выражении объем рынка вторичного полистирола в 2012 году был равен $… млн, что на …% …, чем в 2011 году. …

Таблица 2. Объем рынка вторичного полистирола в России в натуральном выражении в 2011-2013 (янв-июн) гг., т.

Показатель

Компания-производитель

2011 год

2012 год

2013 год
(янв-июн)


Импорт









Импорт









Импорт









Импорт









Импорт









Импорт итог










Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт









Экспорт итог










Производство итог









Рынок итог










Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС и ФСГС РФ

Диаграмма 2. Объём рынка и темпы прироста объема рынка вторичного полистирола в России в натуральном выражении в 2011-2013 (янв-июн) гг., тыс. т и %.


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Диаграмма 3. Объём рынка и темпы прироста объема рынка вторичного полистирола в России в стоимостном выражении в 2011-2013 (янв-июн) гг., млн $ и %.


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Глава 4. Производство полистирола в первичных формах, сополимеров стирола и вторичного полистирола в России

§1. Объем и темпы прироста производства полистирола в первичных формах

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2012 году в России объём производства полистирола в первичных формах и полимеров стирола … на …% и составил … тыс. тонн. В структуре этого производства доля полистирола общего назначения составляет …%. Объём производства вспенивающегося полистирола … с каждым годом. Темп прироста в 2012 году был равен …%.



Диаграмма 4. Объем производства и темп прироста объема производства полистирола в первичных формах в России в 2010- 2012гг., тыс. т и %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года (далее Стратегия) разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 г. № АЖ-П9-188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей» и Методическими рекомендациями Минэкономразвития России по их разработке. Стратегией предусматривается разработка и реализация ряда целевых программ, в основе которых заложено инновационное развитие отрасли. Предположительно, объем производства химической и нефтехимической продукции увеличится в 2015 г. по сравнению с 2005 г. в 1,6 раза, в том числе производство полистирола – 2,7 раза.

§2. Объем и темпы прироста производства вторичного полистирола



Таблица 6. Объем производства и темпы прироста объема производства полистирола во вторичных формах для экструзии в России по компаниям-производителям в 2013 г., т.

Компания-производитель

2013 год





















































Прочие



Итого



Источник: DISCOVERY Research Group

В 2013 году объем производства вторичного полистирола в России составлял около … тонн в натуральном выражении. В прошлом 2012 году объем производства был … – около … тонн. Темп прироста в 2013 году составил …%. В 2011 году вторичного полистирола было произведено примерно … тонн.

Глава 5. Импорт полистирола в Россию и экспорт полистирола из России

§1. Импорт полистирола в первичных формах

Объем импорта и темпы прироста объема импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола

Согласно сведениям ФТС РФ, в 2012 году в Россию было импортировано … тыс. тонн полистирола. Это …, что в предыдущем 2011 году. Темп прироста составил …%. За первое полугодие 2013 года в Россию было ввезено … тыс. тонн полистирола в первичных формах и сополимеров стирола.

Диаграмма 5. Объём импорта и темпы прироста объема импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола в Россию в натуральном выражении в 2010-2013 (янв-июн) гг., тыс. тонн и %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении объём импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола в Россию в 2012 году составил $… млн. Темп прироста в 2012 году составил …%. В 2011 году темп прироста был равен …%. За первое полугодие 2013 года в Россию импортировали полистирола в первичных формах и сополимеров стирола на сумму $… млн.


Диаграмма 6. Объём импорта и темпы прироста объема импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола в Россию в стоимостном выражении в 2010-2013 (янв-июн) гг., млн $ и %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таким образом, темп прироста в натуральном выражении составил …%, а в стоимостном – …% в 2012 году. В 2011 году темп прироста объема импорта первичного полистирола в натуральном выражении был равен …%, а в стоимостном – …%.




Диаграмма 8. Структура объема импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола по группе назначения в 2012 году в натуральном выражении, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая доля импорта приходится на … полистирол – …% в натуральном выражении и …% – в стоимостном. Далее в структуре импорта располагается полистирол … – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном.

Диаграмма 9. Структура объема импорта полистирола в первичных формах и сополимеров стирола по группе назначения в 2012 году в стоимостном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

§2. Импорт вторичного полистирола

Объем импорта и темпы прироста объема импорта вторичного полистирола

В 2012 году в Россию было импортировано … тонн вторичного полистирола. Темп прироста объема импорта по сравнению с прошлым годом был равен …%. За первое полугодие 2013 года в Россию было ввезено … тонн данного вида полистирола.

Диаграмма 12. Объём импорта и темпы прироста объема импорта вторичного полистирола в Россию в натуральном выражении в 2010-2013 (янв-июн) гг., т.
Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении объём импорта вторичного полистирола в Россию в 2012 году составил $… тыс. Темп прироста в 2012 году составил …%. За первое полугодие 2013 года в Россию импортировали вторичного полистирола на сумму $…тыс.

Диаграмма 13. Объём импорта и темпы прироста объема импорта вторичного полистирола в Россию в стоимостном выражении в 2011-2013 (янв-июн), тыс. $.

Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт вторичного полистирола в Россию по компании-производителю

В структуре импорта вторичного полистирола в натуральном выражении на первом месте по объёму импорта в 2012 году была компания …. В 2012 году доля полистирола …в объёме всего импорта вторичного полистирола составила …%. На втором месте по объёму импорта – производитель …. Доля полистирола, импортируемого в Россию, в 2012 году составила …%.

В стоимостном выражении в 2012 году компания … импортировала в Россию вторичного полистирола на сумму $…тыс. (…% от общего объема). … заняла оставшиеся …% в структуре импорта.

§3. Экспорт полистирола в первичных формах



По данным ФТС РФ в 2012 году из России было экспортировано … тонн первичного полистирола и сополимеров стирола общей стоимостью $…тыс. В 2012 году наблюдался … темп прироста, который составил …% в натуральном выражении и …% - в стоимостном.

Диаграмма 4. Объём экспорта первичного полистирола и сополимеров стирола из России в натуральном выражении в 2010- 2013 (янв-июн) гг., тонн.


Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 15. Объём экспорта первичного полистирола и сополимеров стирола из России в стоимостном выражении в 2010- 2013 (янв-июн) гг., млн $.


Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

§4. Экспорт вторичного полистирола

По данным ФТС РФ, в 2012 году из России было экспортировано … тонн вторичного полистирола общей стоимостью $…тыс. В 2012 году наблюдался … темп прироста, который составил …% в стоимостном выражении и …% - в натуральном. За первое полугодие 2013 года из России было экспортировано … тонн вторичного полистирола на сумму $… тыс.

Диаграмма 18. Объём экспорта вторичного полистирола из России в натуральном выражении в 2010- 2013 (янв-июн) гг., тонн.


Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Объём экспорта вторичного полистирола из России в стоимостном выражении в 2010- 2013 (янв-июн) гг., тыс. $.


Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Глава 7. Ключевые российские производители полистирола в первичных формах и вторичного полистирола

§1. Российские производители полистирола в первичных формах и сополимеров стирола



Завод ЗАО «Сибур-Химпром»

Закрытое акционерное общество «Сибур-Химпром» – предприятие в Перми и Пермском крае, входит в состав Дирекции пластиков и органического синтеза, которую возглавляет управляющий директор компании Сергей Мерзляков. Генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром» — Геннадий Шилов. Это единственный в России крупнотоннажный производитель вспенивающегося полистирола. Входит в число крупнейших компаний химической и нефтехимической промышленности.

Пермское предприятие ведёт свою историю с 1967 года. «Сибур-Химпром» специализируется на переработке жидких углеводородов и является одним из ведущим российским производителем целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. Качество выпускаемой продукции соответствует лучшим мировым стандартам. «Сибур-Химпром» одним из первых в газонефтехимической отрасли сертифицировал систему качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9002:96 в системе сертификации ГОСТ Р.

Первая линия вспенивающегося полистирола введена на предприятии в ноябре 2010 г. Производство полистирола на "Сибур-Химпроме" построено по лицензии европейской компании Sunpor. На сегодняшний день "Сибур-Химпром" единственный крупный производитель пенополистирола в России. Основные потребители продукта - США, Франция, Италия, Германия, Польша, где материал ценится за высокие энергосберегающие свойства.



Новости компании

По сообщению правительства Пермского края, в первом полугодии 2012 г. предприятие увеличило выпуск вспенивающегося полистирола на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,75 тонны, что составляет 70% от объема выпуска этого продукта, который был произведен на территории РФ.

Росту производства способствовал ввод в мае текущего года второй линии по выпуску полистирола, которая позволит предприятию увеличить мощности в два раза - до 100 тыс. тонн этой продукции в год, по сведениям РИА «Новости».

Продукция

Полистирол вспенивающийся Alphapor™.



Мощность производства

60 тыс. т/год.



Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда