Виды снэков - shikardos.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Виды снэков - страница №1/1

Обзор отрасли: производство снэков

Виды снэков


Термин «снэки» появился на российском продовольственном рынке сравнительно недавно и происходит от английского слова snack – «легкая закуска», продукт для быстрого утоления голода. Понятие «снэки» включает в себя разнообразные чипсы, хрустящие хлопья, ржаные сухарики, орешки, сухофрукты, мюсли, сушеные морепродукты и пр.

Картофельные чипсы


Такой вид продукции как картофельные чипсы, знаком россиянам с середины 60-х гг. прошлого века, когда на прилавках магазинов появился продукт под названием «Хрустящий картофель». В США промышленный выпуск такого картофеля начался еще в 1850 г. В настоящее время на российском рынке представлено множество видов картофельных чипсов, которые отличаются по способу производства (обжаренные ломтики картофеля или изготовленные путем экстузионной обработки картофеля) и вкусовым качествам (чисто картофельные чипсы и чипсы с ароматическими добавками). Около половины всех чипсов, представленных на российском рынке, - отечественного производства. Крупнейшие производители – ОАО «Русский продукт», владелец фабрики «Колосс», а также компания «Русский картофель», освоившая выпуск чипсов в 1998 г.

Сухарики


Ржаные сухарики, произведенные промышленным способом и упакованные в пакетики по 30-50 гр., появились на российском рынке недавно, всего 4 года назад. В 1998 г. Санкт-Петербургская компания ООО «ПФ «Эпсилон» первой в РФ начала выпускать сухарики под торговой маркой "Чапсы". В настоящее время производство сухариков освоили около 60 российских компаний, к примеру, в Москве наиболее популярны продукты компаний ООО «Бриджтаун Фудс» (торговая марка «Три корочки») и К.П.Ф. «Емеля» (Торговая марка «Емеля»). Объем потребления сухариков в Москве составляет 1,8 кг на душу населения. Практически 100% российского рынка занимает продукция отечественных производителей.

Орешки


В последние 10 лет на российском рынке появилось множество видов орехов, которые раньше были мало знакомы российскому потребителю: фисташки, кешью, миндаль, кокос и пр. Кроме того, в настоящее время на рынке по-прежнему представлены такие хорошо знакомые россиянам орехи, как фундук, арахис, грецкие и кедровые. Значительная часть орехов импортируется из стран СНГ и из-за рубежа. В России фасовкой орешков занимаются ЗАО «Московская ореховая компания», «Золотые купола» и другие. В последнее время россияне чаще отдают предпочтение более дорогим сортам орехов, таким как фисташки и миндаль, хотя еще несколько лет назад наиболее популярным был арахис.

Рыбные снэки


Появление на рынке данной продукции специалисты связывают со стремительным ростом рынка пива, так как вяленая рыба мелкой фасовки, сушеный кальмар и прочие подобные продукты позиционируются производителями как лучшая закуска к пиву. Крупнейшими производителями рыбных снэков являются ООО «Тройной морской дом», ООО «Гринвич Вест», «Глобал Трейд», «Наша рыбка» и др. Данная продукция не столь популярна, как чипсы или сухарики, что, в частности, связано с более высокой ценой, которая складывается из высокой стоимости сырья и трудоемкости производства.

Сухие завтраки


К категории сухих завтраков относятся продукты на злаковой основе: кукурузные палочки, разнообразные зерновые хлопья и мюсли. Кукурузные палочки и хлопья хорошо знакомы российскому потребителю, их производство началось в Москве еще в 30-е гг. XX в. В настоящее время лидерами по выпуску этой продукции остаются московские компании «Крекер» и «Колосс», однако их ассортимент значительно расширился и включает в себя изготовленные не только из кукурузы, но и из других злаков палочки, колечки, хлопья, подушечки с различными наполнителями и пр. В начале 90-х гг. на рынке появились мюсли, основу которых составляют зерна и хлопья злаков с добавлением сушеных фруктов, меда, шоколада, орехов и т.п. Данная продукция пока производится в России в небольших количествах, однако ее выпуск осваивает все большее число предприятий.

В целом емкость российского рынка сухих завтраков оценивается в 24 тыс. т в год, примерно 1/3 рынка занимает импортная продукция и 2/3 – продукция отечественных производителей, причем объемы рынка ежегодно растут на 30-50%.



Характеристика рынка


Российский рынок снэков сравнительно молод, поэтому его развитие происходит стремительными темпами. За последние 10 лет потребление снэков в России выросло в несколько раз. По данным исследований, в 1998 г. средний россиянин потреблял около 450 гр. снэковой продукции в год, включая сладкие подушечки и воздушную кукурузу. Объем рынка оценивался примерно в 63 тыс. т. В 1999 г. в связи с падением доходов населения после финансового кризиса потребление снэков значительно сократилось, но уже в 2000 г. вышло на докризисный уровень и в настоящее время продолжает увеличиваться на 30-35% в год. Так, в 2001 г. потребление снэков на душу населения выросло на 33% по сравнению с 2000 г. и составило более 600 гр., а объем рынка вырос до 88 тыс. т. Между тем специалисты считают, что этот рынок еще далек от насыщения, и прогнозируют сохранение темпов роста рынка в 2002 г. в пределах 30%. Такие прогнозы основаны на данных об объемах потребления снэковой продукции в различных странах мира. Так, средний житель Европы потребляет от 3 до 6 кг снэков в год, США – 7-12 кг.

Динамика российского рынка снэков


Показатель

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г. (прогноз)

Объем рынка, тыс. т

63

46

68

88

115

Потребление на душу населения, грамм

440

320

470

610

800



Наиболее популярным видом снэков остаются картофельные чипсы, однако в последнее время растет доля потребления других продуктов, в частности рыбных снэков, сухариков, орешков, мюсли.


Импорт


Несмотря на стремительное развитие производства снэковой продукции в России, значительная часть продукции по-прежнему импортируется. Так, российское производство картофельных чипсов составляет около 50%, сухих завтраков – около 1/3 от объема потребления, остальное ввозится из-за рубежа. Крупнейшими поставщиками картофельных чипсов являются американская компания Frito-Lay (Lay’s) и шведская Kraft Foods (Estrella), при этом доля импорта чипсов Lays в натуральном выражении составляет 54% от всего объема импорта. Увеличиваются объемы поставок компании Procter&Gamble (Pringles).

Крупнейшими поставщиками сухих завтраков являются швейцарская Nestle (Nesquiсk, Corn Flakes) и американская Kellogg's (Kellogg's). Доля продукции компании Nestle на российском рынке составляет около 15%.



Динамика импорта картофельных чипсов в РФ


Год

Тыс. т

Млн долл.

1999

4,7

11,0

2000

10,7

22,4

2001

19,2

36,1




Крупнейшие предприятия отрасли


Вместе с увеличением объемов производства снэковой продукции растет и число компаний-производителей. Так, если в начале 90-х гг. выпуском данной продукции занималось не более 10 компаний, то в настоящее время их число превышает 100.
ГУП Московский пищевой комбинат «Крекер» (г. Москва)

ГУП МПК "Крекер" - современное предприятие по производству печенья, крекера и сухих завтраков, оснащенное передовым импортным и отечественным оборудованием. Впервые продукция компании появилась на прилавках магазинов в 1993 г. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 4500 т продукции в месяц. Комбинат выпускает 40 наименований различной продукции более 10 ассортиментных групп. Основные торговые марки сухих завтраков: «Звездочки», «Колечки», «Рисовые шарики», «Подушечки».


ОАО «Русский продукт» (г. Москва)

ЗАО «Русский продукт» было создано в 1996 г., а в 1997 г. переименовано в открытое акционерное общество. В состав компании входят крупные московские предприятия пищевой промышленности: ОАО МЭКПП "Колосс", ОАО "Моспищекомбинат", ОАО "Супермак", ОАО "Сладость" и ОАО "Детчинский завод овощных концентратов". Ежегодно компания производит более 70 тыс. т готовой продукции, значительную часть которой составляют кофе, чай, макаронные изделия, супы, сухие завтраки, пряности и приправы. ОАО «Русский продукт» является крупнейшим в России производителем хрустящего картофеля с вкусовыми добавками, объем производства этой продукции составляет около 8 тыс. т в год. Доля эмитента в российском производстве картофельных чипсов составляет около 60%, на российском рынке картофельных чипсов - 13%.



К.П.Ф. «Емеля» (г. Москва)


Производство сухариков под маркой «Емеля» предприятие начало в 1999 г., в 2000 г. объем производства составил 3 тыс. т.
ООО "Империя" (г. Санкт-Петербург)

ООО "Империя" занимается производством снэков под торговой маркой "Фишки к пиву" более 6 лет. Компания выпускает более 15 наименований продукции, которая реализуется в России и странах ближнего зарубежья, кроме того, ведутся переговоры о поставках в Германию, Голландию и Израиль. Доля предприятия на российском рынке снэков составляет, по оценкам специалистов компании, около 30%, в Санкт-Петербурге - 70%. В 2002 г. компания построила новый завод по производству снэков мощностью 700 т в месяц, что позволило увеличить суммарные производственные мощности до 1,2 тыс. т в месяц. Объем инвестиций в строительство новой фабрики составил более 1 млн долл., ассортимент выпускаемой продукции будет расширен за счет организации выпуска гренок.



ООО «ПФ Эпсилон 7» (г. Санкт-Петербург)

ООО «ПФ Эпсилон 7» первым в России начало промышленное производство ржаных сухариков под маркой «Чапаевские» («Чапсы»). В настоящее время, на основании договора франчайзинга, по лицензии «ООО П.Ф. Эпсилон 7» организовано производство «Чапсов» в Москве, Минске, Самаре, Краснодаре и Нижнем Новгороде.


ПТХ «Русский картофель» (г. Москва)

Производственно-торговый холдинг «Русский картофель» появился на российском рынке снэков в 1998 г. В феврале 2000 г. продукция производственного отдела холдинга "РК Искра" – чипсы «Наш Чемпион» - завоевала второй приз в номинации "Лучший российский продукт".


ООО «Бриджтаун Фудс» (г. Москва)

ООО «Бриджтаун Фудс» было создано в 1998 г., а в 1999 г. впервые вышло на рынок со своей торговой маркой – сухариками «Три корочки». В настоящее время объемы продаж данной продукции составляют около13 млн долл. в год, а по популярности они занимают второе место после «Емели». Компания планирует значительно расширить географию продаж, в связи с чем открыла филиалы в Нижнем Новгороде и Новосибирске.


ООО «Торговая фирма «Сибирский Берег» (г. Новосибирск)

Компания «Сибирский берег» была создана в 1999 г. и тогда же наладила производство сухариков под торговой маркой «Кириешки». В настоящее время производственные мощности компании составляют 2,5 тыс. т продукции в месяц, выпускается 8 видов сухариков, 5 видов арахиса и фисташек под торговой маркой «Улет», а также 4 вида панировочных сухарей под торговой маркой «Секрет хозяйки». Компания реализует свою продукцию в Новосибирске, через собственные торговые дома в 11 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии. В 2002 г. начались поставки продукции в Германию.



ЗАО Фабрика "Золотые купола" (Московская обл., пос. ВНИИССОК)

Фабрика "Золотые Купола" была основана в 1997 г. Основной вид деятельности - производство зернового, молотого кофе и орехов. Вся продукция выпускается под зарегистрированной маркой "Купола". Одним из направлений деятельности фирмы является выпуск соленого арахиса, фисташек и миндаля в пакетах весом 30 и 40 гр. Для фасовки используется аргентинский арахис, иранские фисташки, миндаль из США. Сбыт продукции осуществляется в Москве и регионах РФ через оптовые рынки, оптовые базы и сети крупных супермаркетов.
ЗАО «Московская Ореховая Компания» (г. Москва)

Свою деятельность "Московская Ореховая Компания" начала в 1994 г. В настоящее время предприятие является одним из крупнейших производителей фасованных орехов, семян подсолнечника, сухофруктов, выпуская более 20 наименований продукции. Компания работает с розничными и оптовыми предприятиями Москвы, а также осуществляет поставки продукции в регионы России, на Украину и в Беларусь.



ООО «Меридиан Плюс» (г. Москва)

Основной продукцией компании "Меридиан Плюс" являются фасованные орехи, фисташки, чипсы, сухари, драже под торговыми марками "Смак", "Клин", "К пиву", "Жигулёвское", "Нокаут", "Три медведя". Выпуск орехов «К пиву» начался весной 1999 г., осенью была выпущена серия орехов с вкусовыми добавками. В 2000 г. компания организовала производство сладкого драже.
ООО "Дальпико-Рыбсервис" (г. Владивосток)

ООО "Дальпико-Рыбсервис" организована в 1991 г. Компания производит деликатесы из рыбы и морепродуктов. Всего ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 70 наименований, в том числе производится и снэковая продукция: кальмар сушеный и подкопченный.


Иностранные инвесторы на рынке снэков


В основном российские компании используют в производстве снэковой продукции импортное оборудование, многие из них работают с привлечением иностранных инвестиций. Необходимо отметить, что высокие темпы роста рынка снэков сделали его весьма привлекательным для инвесторов, хотя предприятий, являющихся подразделениями западных фирм в России, не так уж много. Некоторые из них только сейчас начинают возвращаться к проектам открытия производства в России, приостановленным после финансового кризиса 1998 г. Так, компания Frito-Lay завершает строительство фабрики по производству чипсов Lay’s в подмосковной Кашире, а Kraft Foods планирует строительство подобного предприятия в Новгородской обл. В целом стоит отметить, что для начала производства снэковой продукции не требуется масштабных инвестиций, поэтому многие компании преуспевают, вкладывая в данный бизнес исключительно собственные средства.

Иностранные компании на российском рынке снэков


Наименование компании

Предприятие в России

Основные торговые марки

Проектная мощность, тыс. т

Объем инвестиций, млн долл.

Frito-Lay (США)

г. Кашира Московской обл.

Чипсы Lay’s

30

60

Kraft Foods (Швеция) – планируется

Новгородская обл.

Чипсы Estrella

Н/д

25


Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»